Conseils et bilans patriominaux
Notre compétence Outre-Mer est reconnue, tout comme nos autres expertises patrimoniales.
Nous réalisons des consultations personnalisées, des bilans patrimoniaux sur toutes les dimensions de la gestion et création de votre patrimoine.
Ces consultations sont payantes, contrairement aux opérations Outre-Mer.
Voici quelques sujets que nous abordons avec nos clients :
Investissement
Diversification, création de stratégie, placement, arbitrage....
Fiscalité
Analyse, optimisation, anticipation...
Transmission
Préparation de votre succession, donations, démembrement...
Retraite
Préparation de votre retraite et de vos compléments de revenus
Famille
Stratégie familiale, transmission d'entreprise...